6月20日，云海金属发布《向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》，同时公开《关于南京云海特种金属股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》（简称“回复”），说明本次发行的相关问题。

本次发行对象为宝钢金属。宝钢金属以现金方式认购本次发行的股票。本次发行前，公司总股本为646,422,538股，梅小明持有公司116,559,895股股票，占本次发行前公司总股本的18.03%，为公司的控股股东和实际控制人；宝钢金属持有公司90,499,155股股票，占本次发行前公司总股本的14.00%。本次发行完成后，以发行数量62,000,000股计算，宝钢金属将持有公司152,499,155股股票，持股比例为21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司116,559,895股股票，持股比例为16.45%；结合《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改选、监事会改选、高级管理人员设置等公司治理及人事安排，梅小明将失去对公司的控制权，公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委关于发行价格。根据公司2022年年度权益分派方案：以2022年末总股本646,422,538股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），并根据公司2023年第二次临时股东大会授权和公司2022年度权益分派实施情况，本次发行股票的发行价格由17.91元/股调整为17.81元/股。

关于募集资金金额及用途。本次发行拟募集资金总额为110,422.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。