——之一：中国精密铝合金结构制造行业发展国内背景

一、行业定义及生命周期
1 行业定义
随着经济发展，全球对汽车、通讯等的需求也不断增强，及人们对轻量化绿色环保材料的青睐，铝合金结构件尤其是精密度高、产品性能稳定的精密铝合金结构件将逐渐替代其它金属结构件，成为金属结构制造的主流产品。
精密铝合金结构及其产品主要应用于汽车零部件、通讯设备、航空器材、高速机车等对结构件的加工精度和产品质量精度有严格要求的高精尖领域中，除此之外，还应用于电气设备制造、精密机电设备制造等众多国民经济发展的支柱产业中。
高精度先进的模具加工设备是保证金属挤压模具合格的前提条件。因此生产光伏铝合金型材应采用先进的模具加工设备，如CNC、慢走丝线切割、三轴加工中心、电火花加工中心等来提高模具的加工精度和性能。
2 行业主要特点
随着全球对通讯、汽车等的需求不断增强，精密铝合金结构件的市场需求不断激增。尤其铝合金结构件在轻质化、清洁生产、精密度高、性能稳定等方面具有其它金属制造不可比拟的优点，将逐渐成为金属结构制造的主流产品，市场潜力非常大。
中国是精密铝合金结构件的制造大国，精密铝合金结构制造行业产能正在向中国转移。我国充足的铝材产能、先进的铝材生产工艺和装机水平为行业的发展提供了充沛质优的原材料和坚强的基础动力。中国还是全球铝消费量最大的国家，未来我国汽车消费的持续增长、通讯设备的更新换代、高速铁路的大规模建设、大飞机项目的实施等都将对精密铝合金结构件的需求量形成巨大拉动效应。
在上游推动力及下游拉动力的双重力量下，我国精密铝合金结构制造行业前景可期。
3 行业生命周期阶段
我国精密铝合金结构制造行业处于生命周期的成长期阶段。
从上世纪50年代，铝合金结构制造业在我国产生依赖，产品应用范围从最初的日用五金、一般机械、机电等普通领域逐渐扩展到现在的汽车、通讯、航空、高速机车等为主的高科技应用领域。上世纪九十年代依赖，随着下游行业的告诉发展及下游行业的不断增多，本行业也得到了迅猛发展，其中，我国铝合金压铸结构产量从1999年到2009年十年间的年平均增长率达到42.14%，远高于同期GDP平均增长速度，而且随着下游通讯、航空、汽车、告诉机车等高科技领域的可持续发展，未来应用于上述领域的精密铝合金结构产量仍将保持至少25%的告诉增长趋势，本行业尚处于快速发展的成长期。
二、行业发展特征分析
1行业的区域性
中国精密铝合金结构制造行业的区域集群效应与下游密切相关。以通讯设备行业为例，目前长三角和珠三角经济区域已经形成了移动通讯基站设备的巨大产业集群优势和协同效应，江苏、浙江和广东三省通讯传输设备累计实现销售收入245.43亿元，占全国比重达到56，74%，广东、江苏、上海三省市在通讯小环设备累计实现销售收入2456.92亿元，占全国比重达到95.23%。
2行业的周期性及季节性
行业的服务的客户范围较广，行业的周期性主要来源于下游通讯、汽车等行业领域的技术更新周期，技术更新的缓冲期较长，这就决定了本行业不存在明显的周期性，亦不存在明显的季节性。
三、行业政策环境分析
1 行业管理体制
精密铝合金结构制造行业为精密金属结构制造业中的主要子行业，目前该行业处于完全市场竞争状态，为在国家宏观调控下的行业自律管理体制。目前的行业主管机构为国家发改委、工业和信息化部，所属行业协会为中国铸造协会。
各管理部分及行业协会的职责具体如下：
图表1  我国精密铝合金结构制造业行业相关管理部分及其职责

资料来源：国家统计局
2 行业相关政策
精密压铸件行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，受到国家产业政策的大力支持，属于国家鼓励发展行业.影响本行业发展的法律法规及政策主要有：
（1）《产业结构调整指导目录(2011年本)》将"汽车轻量化材料应用:高强度钢，铝镁合金，复合塑料，粉末冶金，高强度复合纤维等;"，"交通运输，高端制造及其他领域有色金属新材料生产.……交通运输工具主承力结构用的新型高强，高韧，耐蚀铝合金材料及大尺寸制品……"，"高精密液压铸件(流道尺寸精度≤0.25毫米，疲劳性能测试≥200万次)"等与发行人相关条目列为属于国家鼓励发展产业。#p#分页标题#e#
（2）《外商投资产业指导目录(2011年修订)》，"高新技术有色金属材料生产:……，镁合金铸件，……镁合金及其应用产品";"汽车，摩托车轻量化及环保型新材料制造(车身铝板，铝，镁合金材料，摩托车铝合金车架等)"等条目属于鼓励类产品。
（3）《高新技术企业认定管理办法》将"精密压铸技术生产高性能铝合金，镁合金材及铸件"列为国家重点支持的高新技术领域。
（4）国家发改委，科技部，商务部，国家知识产权局联合修订发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》将"近净成形加工技术（如精密铸造、精密锻压、超塑性成形、精密焊接）"以及"高性能铝合金、镁合金、钛合金及其复合材料，……后加工成形技术和着色、防腐技术以及相关的配套设备。"等列入当前优先发展的高技术产业化重点领域。
（5）《国家中长期科学与技术发展规范纲要(2006-2020年)》规划的重点领
域及其优先主题础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，……，轻质高强金属和无机非金属结构材料，……。"
（6）国务院发布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，明确提出"通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套及零部件生产的中小企业向'专、精、特'方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。"
（7）国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确提出"根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。等新型功能材料。积极发展新型合金材料、……等先进结构材料。"
（8）受国家工业和信息化部，国资委和财政部的联合委托，中国铸造协会经过广泛调研和深入研讨，制定的《中国铸造行业准入条件》，从企业规模，铸造方法与工艺，铸造设备，铸造质量，能源消耗，废弃物排放与治理，职业健康安全与劳动保护，人员素质等方面制定了铸造行业准入条件，对防止企业盲目建设，避免行业无序竞争提供了保证。
四、国内宏观经济环境分析
“总体看来，2013年经济运行总体平稳，稳中有进，稳中向好。”国家统计局局长马建堂在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示。
分季度看，2013年中国经济一季度同比增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度增长7.8%，四季度增长7.7%（其中四季度环比增长1.8%）；分产业看，第一产业增加值56957亿元，增长4.0%；第二产业增加值249684亿元，增长7.8%；第三产业增加值262204亿元，增长8.3%；从能耗强度看，全年万元GDP能耗比上年下降3.7%。
农业生产再获丰收，工业生产增势平稳。2013年全国粮食总产量达到60194万吨，比上年增长2.1%；全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长9.7%，其中12月份同比增长9.7%，环比增长0.71%。
人口
城镇化率超53%大陆总人口数13.6亿劳动人口降244万
国家统计局发布数据，截至2013年末，我国城镇常住人口73111万人，比上年末增加1929万人，城镇人口占总人口比重为53.73%。劳动年龄人口总数相比上年继续减少。
统计显示，到2013年末，我国大陆总人口（不包含香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数）136072万人。其中，乡村常住人口62961万人，比上年减少1261万人。
从年龄构成看，截至2013年末，我国16周岁以上至60周岁以下（不含60周岁）的劳动年龄人口91954万人，比上年末减少了244万人，占总人口的比重为67.6%。
从性别结构看，截至2013年末，我国男性人口69728万人，女性人口66344万人，总人口性别比为105.10（以女性为100），值得注意的是，2013年，出生人口性别比为117.60。
2013年，我国就业总体平稳。截至去年末，全国就业人员76977万人，比上年末增加273万人，其中城镇就业人员38240万人，比上年末增加1138万人。
收入
全国基尼系数为0.473城镇居民人均可支配收入2.7万元。
数据显示，2013年我国居民收入继续增加。扣除价格因素，2013年，城镇居民人均可支配收入实际增长7%，农村居民人均纯收入实际增长9.3%，全国居民收入基尼系数为0.473。
统计显示，2013年，我国城镇居民人均总收入29547元。其中，城镇居民人均可支配收入26955元，比上年名义增长9.7%，扣除价格因素实际增长7%。#p#分页标题#e#
2013年，我国农村居民人均纯收入8896元，比上年名义增长12.4%，扣除价格因素实际增长9.3%，农村居民人均纯收入中位数7907元。
2013年，全国居民收入基尼系数为0.473。基尼系数用来反映收入分配的差异程度。根据联合国有关组织分析，基尼系数在0.3至0.4之间表示收入差距相对合理。
宏观
社会消费品零售总额同比增13.1%固定资产投资增19.6%
数据显示，2013年全年我国社会消费品零售总额234380亿元，比上年名义增长13.1%，扣除价格因素实际增长11.5%。
按经营单位所在地分，城镇消费品零售额202462亿元，比上年增长12.9%，乡村消费品零售额31918亿元，增长14.6%。按消费形态分，餐饮收入25392亿元，比上年增长9.0%，商品零售208988亿元，增长13.6%。
2013年我国固定资产投资（不含农户）为436528亿元，比上年增长19.6%，扣除价格因素实际增长19.2%，实际增速比上年略微回落0.1个百分点。去年，我国新开工项目计划总投资比上年增长14.2%；基础设施（不包括电力、热力、燃气及水生产和供应）投资比上年增长21.2%。
在房地产投资方面，全年全国房地产开发投资为86013亿元，比上年增长19.8%，扣除价格因素实际增长19.4%。
2014年中国经济增速将以稳为主，重在加快改革、结构调整和转型升级，宏观调控的政策取向仍将是稳增长、调结构和促改革，改革和结构调整力度都将加大，增长质量将明显提高。综合各种因素预测，2014年中国经济将增长7.5%，投资增速略有放慢，消费增速平稳，净出口增速将有较大上升，居民消费价格上涨3.2%左右。
（一）我国经济将保持中高速平稳增长态势。国家信息中心开发的经济景气指数系统显示，至2013年8月我国综合先行指数已连续20个月稳中回升，表明我国经济2014年有望保持平稳增长态势。我国GDP增长7.5%左右，工业增速稳中略降，工业增加值实际增长9.3%，同比放缓0.3个百分点。
（二）投资增幅高位趋缓。基础设施建设是稳定投资的关键因素。营业税改征增值税试点范围和领域扩大有利于激励服务业投资，服务业投资将会加快。制造业产能过剩会降低企业投资意愿，制造业投资会稳中趋缓。预计固定资产投资名义增长19%，较2013年放缓1个百分点左右;房地产开发投资名义增长15%，较2013年放缓3.5个百分点。
（三）消费增长保持稳定。2013年我国居民实际可支配收入增长有所放缓，将直接影响到居民的实际消费能力。但我国就业形势比较稳定，收入分配制度改革全面推进，财政支出不断向社保、公共卫生、教育、低保等民生领域倾斜，有助于推动消费稳定增长。信息消费、社区消费等新型消费模式进一步显示出较大潜力。严格公务消费对抑制餐饮等消费的滞后影响基本消失。消费需求基本稳定，2014年社会消费品零售总额将增长13%，与2013年基本持平。
（四）进出口平稳增长。预计2014年出口将增长9%左右，进口将增长7.5%左右。进出口贸易增速与2013年基本持平，全年外贸顺差3000亿美元左右，国际收支保持小幅顺差。
（五）物价呈温和回升态势。从工业品价格看，国际大宗商品价格基本稳定，输入性通胀压力不大。我国工业行业产能较大，供大于求的格局短期内不会改变，工业品价格会基本稳定。从服务业看，人口结构变化带来低端劳动者工资上涨推动部分劳动密集型服务业价格上升。从食品看，今年各地普遍高温以及北方主产区的涝灾将会对秋粮产量带来一定的影响，有可能影响到粮价的稳定。初步预计，2014年居民消费价格将上涨3.2%左右，工业生产者价格将下降0.5%，房价同比小幅上涨。
（六）2014年的建议调控目标。建议把2014年的经济增长预期目标确定为7%左右，经济结构进一步优化;居民消费价格指数涨幅控制在3.5%左右;城镇新增就业900万人，城镇登记失业率控制在4.6%以内;进出口增长目标确定为8%，国际收支基本平衡;城乡居民收入实际增长预期目标确定为7%，与经济增长率同步。