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压铸风云录:回眸-2020中国压铸
发布时间:2021年02月05日 10:24


2020年,中国压铸行业在全国面对国内外风险挑战明显增多,新冠疫情带来的严重影响,经济持续恢复、稳定回升的复杂形势,根据行业特点及发展要求,想方设法,共克时艰,取得了有目共睹的成绩。本刊将一年来《中国压铸》的有关内容及参考相关资料进行综合,整理成本篇,以飨读者朋友。


一、综述

2020年,是我国实现全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是进入21世纪以来中国经济面临最大挑战的一年。我国面临国内外复杂形势和“三重”压力的挑战:百年不遇的新冠肺炎疫情突然爆发、世界经济复苏不确定性增强、一些国家遏制打压全面升级。在此背景下,我国政府采取一系列强有力的措施:雷霆手段控制疫情,率先推动复工复产,提出“双循环”战略和需求侧改革,科技创新浪潮奔涌,加入RECP……准确判断形势和精心谋划部署。经济随之快速“V型”反弹,从一季度的-6.8%,到二季度的3.2%,再到三季度的4.9%。专家称,可用8个字形容我国当前经济:持续恢复、稳定回升。预计2020年国内生产总值突破100万亿元,人均国内生产总值连续两年超过1万美元;综合国力显著增强,制造业规模连续11年居世界首位。世界银行称中国以“快于预期”的速度实现复苏,预计2020年经济增长2%,中国可能成为2020年全球唯一实现经济正增长的主要经济体。这意味着,中国对全球经济增长的贡献将超过三分之一。



二、相关产业

(一)上游产业

1 、再生铝新建及投产项目


2020年,供给侧结构性改革后的中国铝工业承受住了疫情与贸易摩擦等多重考验,在推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,铝工业整体呈现向好局面,取得了令人瞩目的成绩,无论在上游产业还是下游产业,企业盈利水平逐步提高,呈现出成本下降,利润上升的良好态势;原铝价格从年初的1.2万元/吨,增长至年底的1.6万元/吨,行业供需双增的特点逐步显现,世界铝市场也呈现出国内强、国外弱的整体态势。


2020年再生铝在建及投产产能超330万吨/年。


2020年再生铝新建项目:

3月,浙江新月控股集团公司签约投资20亿元,拟在江西贵溪市建20万吨/年再生铝项目。


4月,福建将乐煌源再生铝项目动工建设,总建筑面积15.8万平方米,再生铝产能20万吨/年,年产值21亿元,分两期建设;江苏鸿顺铝业20万吨/年再生铝项目获省批复,拟投资2亿元,分两期建设。


5月,云南省云县工业园区10万吨/年再生铝项目开工,计划2021年峻工投产;家园铝业年产10万吨再生合金锭、5万吨工业铝合金材料及20万套精加工铝合金系列产品二期落户濉溪开发区,总投资2.5亿元。


6月,由豫联集团引进的“巩义新格有色金属年产20万吨再生铝水项目暨巩义新格新材料10万吨铝加工再生循环利用项目”开工建设,分三期建设,项目全部达产后,可实现营业收入26亿元/年。


10月,上海瑞格金属新材料利用山西闻喜县闲置的270亩厂房,投资5亿元建设30万吨再生铝项目,总建设期2年,项目分别为:再生铝合金锭(液)30万吨、高性能镁合金锭5万吨、铝合金圆锭2万吨、镁合金圆锭2万吨、铝合金中间合金2万吨,配套30万吨铝合金压铸生产线,年产值约54.1亿元,一期再生铝产能10万吨将于2021年4月投产。


云南中利铝业公司10万吨/年再生铝项目落户东川再就业特色产业园,占地16亩,预计投资1.5亿元,2021年12月投产。


2020年再生铝新投产项目:新格集团邹平30万吨/年再生铝项目2020年1月陆续投产,总投资6亿元,利用魏桥创业集团现有车间分三期实施,建成后形成年产3104合金铝水15万吨、6063合金铝水15万吨,同时具备处理10万吨二次铝灰能力;福建古田县大甲工业园区美佳有色金属公司10万吨/年再生铝精深加工项目5月24日峻工投产;洛阳希格电气自动化公司30万吨/年再生铝项目一期已于8月底投产,二期计划2022年12月投产;



2 、镁行业及镁合金

镁行业产业链主要经过原镁冶炼、镁合金生产、镁合金压铸等环节,最终产品主要应用于汽车制造、3C产品、航空航天等其他领域。我国菱镁矿资源丰富,2019年储量占全球11.76%,达10亿吨,镁锭产量90万吨,占全球镁锭产量81.82%,镁资源优势突出。疫情影响下镁需求低迷,据统计,2016年至2019年,全球镁需求量稳步增长,2019年镁需求量为115.7万吨,2020年需求量小幅下滑至114万吨,2021年疫情过后预计需求量较大幅增长至124.3万吨。整体来看,我国镁合金深加工规模和高端制造水平还很低,镁产业仍以生产和出口低附加值产品为主,且对出口依赖程度很大,并未有效将战略资源优势转化为产业核心竞争力,从硬件层面尚未准备好迎接汽车轻量化大趋势下的镁制品需求增长;我国镁合金下游需求中,汽车行业占比70%,3C行业占比20%,航空航天、运输、化工等行业占比10%。镁合金在汽车零部件使用上减重效果明显,单辆汽车耗用镁合金重量将大幅增长;再加上镁合金压铸工艺日渐成熟,镁合金压铸件替代铝合金产品将成为未来汽车轻量化的主要趋势。近年来,汽车方向镁需求量不断上涨,2019年上涨至39.9万吨,预计由于疫情影响2020年汽车行业镁需求增幅将会下滑至40.1万吨,但疫情过后有望迎来快速反弹,达到47.7万吨。


(二)下游产业

1 、汽车


受疫情影响,汽车产销分别有所下降。1-11月,汽车产销分别完成2237.2万辆和2247.0万辆,同比分别下降3%和2.9%,降幅较1-10月分别继续收窄1.6和1.8个百分点。其中,乘用车产销分别完成1765.1万辆和1779.3万辆,同比分别下降8.1%和7.6%,降幅较1-10月继续收窄2和2.3个百分点。从细分车型来看,SUV和交叉型乘用车好于总体水平,SUV累计销量降幅已收窄至1%以内。商用车产销分别完成472.1万辆和467.6万辆,同比分别增长22.2%和20.5%,增幅较1-10月回落0.3和0.4个百分点。分车型产销情况看,客车产销同比分别下降4.2%和6.1%;货车产销同比分别增长25.3%和23.7%。新能源汽车累计销量增速由负转正。


1-11月,新能源汽车生产完成111.9万辆,同比下降0.1%,降幅比1-10月大幅收窄9.1个百分点,销售完成110.9万辆,同比增长3.9%,增速较1-10月已实现由负转正。其中纯电动汽车生产完成89.0万辆,同比下降3.1%,销售完成89.4万辆,同比增长4.4%;插电式混合动力汽车产销分别完成22.8万辆和21.4万辆,同比分别增长13.8%和1.8%;燃料电池汽车产销分别完成935辆和948辆,同比分别下降34.4%和29.1%。


2 、5G



2020年,政策环境为5G应用提供了强大助力,5G应用遍地开花。截至10月底,我国已经建成了超70万座5G基站,其中,2020年新增5G基站约58万个,推动5G基站共建共享33万个,全国地市以上城市已实现5G网络覆盖。用户数量增长较快,5G终端连接数已超过2亿。工业互联网成为5G应用的主战场,就5G应用场景而言,约80%是面向企业。在众多的企业应用方面,5G与工业互联网的创新融合展示出强大的驱动力。当前,工业互联网应用已在航空、机械、汽车、矿业等行业的生产制造环节得到实践,全国5G+工业互联网项目已超1100个。


在压铸行业,由中国移动携手爱柯迪股份有限公司联合打造的全5G智慧工厂在宁波开工。爱柯迪6号工厂,作为国内率先打造的全5G智慧工厂,厂区实现5G专网全覆盖,200余台设备全部接入基于中移物联网公司OneNET打造的工业互联网平台,为数字化应用提供可能。此外,通过“数字孪生”方式,成功实现工厂全景数字化和工厂设备实时动画展示。在该项目中,爱柯迪6号工厂主要接入平台的数据包括:压铸机、清洗机的实时状态,压铸机合模时的实时动作信息,数据综合看板、质量异常监控、设备开机率等生产状态,整改问题列表、处理状态跟进、现场问题分布等5S现场管理信息,以及5G卡状态、流量消耗分析、5G卡连接管理等5G网络信息。


3、自行车



2020年1月份至9月份,自行车规模以上企业产量3220.2万辆,同比增长14.2%,自6月份转正后继续大幅增长;电动自行车规模以上企业产量2285.3万辆,同比增长30.3%,较上年同期提升10.2个百分点。今年自行车行业主营业务收入将突破3600亿元,同比增长10%。出口方面,1月份至9月份,出口全面由负转正。据中国自行车协会提供的数据,1月份至9月份自行车出口4166.3万辆,同比增长3.9%;出口额24.34亿美元,同比增长12.0%。据了解,“十三五”期间,新材料应用实现产业化,钛合金、镁合金、碳纤维等高档自行车架实现量产、镁合金压铸自行车轮毂增长明显。以喜德盛自行车股份有限公司为例,其在镁合金领域取得了不小的突破,现在已开始将这一材料应用在普通自行车、童车上,未来几年会逐步运用到中高端公路车、电助力车上。


4、摩托车



1-10月,全行业完成摩托车产销1376.54万辆和1383.07万辆,同比下降1.83%和0.66%,降幅与上月相比,缩小约1个百分点。其中,二轮摩托车产销1196.91万辆和1204.37万辆,同比下降3.53%和2.11%;三轮摩托车产销179.63万辆和178.7万辆,同比增长11.27%和10.36%,增幅比上月扩大了约1个百分点。


1-10月,摩托车销售前十名企业(集团)为大长江、宗申、隆鑫、力帆、银翔、五羊-本田、洛阳北方、绿源、新大洲本田、新日,分别销售158.15万辆、93.4万辆、85.7万辆、71.97万辆、65.98万辆、63.18万辆、60.02万辆、56.59万辆、53.81万辆和46.92万辆。上述十家企业累计销售755.72万辆,约占摩托车总销量的54.64%。


5、 智能手机



2020年第三季度全球售给终端用户的智能手机销量总计3.66亿部,同比下降了5.7%。当季全球售给终端用户的手机销量总计4.01亿部,同比也下降了8.7%。但在手机厂商销量方面,则涨跌不一。其中,三星和小米今年首次实现增长。三星销售量达到8080万部,同比增长2.2%,三星以22%的市场占有率排名第一。小米手机销量同比增长34.9%,达到4440万部,市场份额达到12.1%,小米销售量首次超过苹果位居第三,小米的增长得益于华为市场份额的损失,同时也得益于小米自身在中国市场的强劲表现。而苹果和华为销量均有所下跌。苹果在2020年第三季度的销售量为4050万部,同比下降了0.6%,但市场份额却微增至11.1%。出现这一小幅下降的主要原因是苹果推迟了2020年新一代iPhone的发货。华为手机销量更是同比下降21.3%,当季仅取得5184万部的销量。市场份额下降到14.1%。



三、政策法规

影响2021年中国压铸行业的政策法规:

2020年11月1日起,符合《再生黄铜原料》(GB/T38470-2019)、《再生铜原料》(GB/T38471-2019)、《再生铸造铝合金原料》(GB/T38472-2019)标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料,不属于固体废物,可自由进口。符合标准的再生黄铜原料、再生铜原料和再生铸造铝合金原料按一般货物监管,无固体废物进口许可证要求,不限定进口口岸。


2020年11月2日,新能源汽车产业发展的顶层设计文件终于印发。国务院发布新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)。规划对未来几年的新能源汽车发展目标进行了最后定调:到2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,充换电服务便利性显著提高。


四、 2020中国压铸行业特点

(一)资本运作呈现多种态势

1 、 上市及拟上市企业

江苏嵘泰工业股份有限公司于上交所主板上市,拟公开发行股票不超过4000.00万股,募集资金8.98亿元,其中,2.27亿元用于新增汽车动力总成壳体39万件、新能源电机壳体38万件汽车精密压铸加工件扩建项目,2.53亿元用于汽车转向系统关键零件生产建设项目,2.23亿元用于墨西哥汽车轻量化铝合金零件扩产项目,3590.00万元用于研发中心建设项目,1.60亿元用于补充运营资金项目。


1月13日,烟台亚通精工机械股份有限公司拟首次公开发行股票并接受上市辅导。亚通精工成立于2002年4月,位于烟台市莱州经济开发区。公司经营范围为生产、加工和销售金属制品、模具、汽车零部件、普通机械设备等。


8月7日,证监会核发了重庆顺博铝合金股份有限公司的IPO(首次公开发行)批文。顺博合金在深交所中小板上市,募集资金约3.85亿元,拟投向于公司湖北基地废铝资源综合利用项目,设计产能为年产20万吨铝合金锭。


8月18日,宁波星源卓镁技术股份有限公司创业板发行上市文件获受理,本次拟公开发行不超过2000万股,拟募资3.3亿元,将用于高强镁合金精密压铸件生产项目、高强镁合金精密压铸件技术研发中心。


9月21日,东莞市发斯特精密科技股份有限公司已于2020年9月17日在广东证监局办理了辅导备案登记。东莞市发斯特精密五金有限公司成立于2004年,是一家集镁铝锌合金等轻合金材料压铸成型、制造、销售为一体的国家级高新技术企业。


丰光精密精选层小IPO申请事项已于10月29日获全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过。主营精密机械加工件和压铸件的研发、生产和销售业务。公司于2020年11月4日过会。


12月17日,长沙博大科工股份有限公司拟首次公开发行股票并上市,已于2020年12月3日在湖南证监局进行辅导备案。长沙博大科工股份有限公司成立于2000年5月,其前身为中国汽车工业总公司长沙汽车电器厂压铸件厂。公司主营业务为铝合金零件压力铸造、压铸件机械加工和模具制造。


12月18日,重庆美利信科技股份有限公司已与保荐机构签订辅导协议,拟公开发行股票并上市。美利信原名重庆大江美利信压铸有限责任公司,是由美利信控股有限公司与重庆大江工业集团公司于2001年4月共同投资组建而成,前身为1965年成立的兵器装备集团所属专业铸造厂――国营红山铸造厂。


12月29日,深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板发行上市文件获受理。铭利达本次拟公开发行不少于4,001万股,拟募资7.81亿元,将用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。


12月30日,江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市。公司本次募集资金投资建设项目为“江苏中捷精工科技股份有限公司高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化生产项目”和“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”。



2 、 上市公司收购



6月18日,爱柯迪在深圳联合产权交易所通过公开竞拍的方式竞得深圳市银宝山新压铸科技有限公司40.00%的股权,同时公司与自然人股东麦国明签署附条件生效的《股权转让协议》,受让其持有的银宝压铸11%的股权。合计取得银宝压铸51%的股权。


7月9日云海金属签署了股权转让协议,拟以2.35亿元的价格收购重庆博奥镁铝金属制造有限公司100%股权。


8月18日,蓝思科技公司及公司全资子公司蓝思国际(香港)有限公司与 Lyra International Co., Ltd.、可成科技股份有限公司于8月18日签署了《股权买卖契约》,蓝思国际以现金99亿元人民币收购卖方持有的可胜科技(泰州)有限公司以及可利科技(泰州)有限公司各 100%的股权。


8月26日,三祥新材与宁德时代、万顺集团、隽达投资、银泰投资共同投资镁铝合金项目。隽达投资、银泰投资均为广东文达镁业科技股份有限公司股东。广东文达镁业科技股份有限公司成立于2008年4月,在广东中山、江苏溧阳建有生产研发基地。公司专注于镁合金压铸。


9月20日科创新源与上海舜富精工科技股份有限公司签署股权转让框架协议,公司收购舜富精工所持有的芜湖舜富精密压铸科技有限公司55%股权,公司将持有舜富精密55%股权,以取得对标的公司的控制权。


10月25日,和科达筹划重大资产重组,拟收购弗兰德科技(深圳)有限公司100%股权。和科达拟通过发行股份及支付现金方式收购弗兰德科技100%股权。具体实施方式为,和科达以发行股份及配套募集资金方式受让弗兰德科技75%股权,其全资子公司以现金方式受让弗兰德科技25%股权。


12 月11 日,文灿股份子公司文灿法国已完成对百炼集团剩余股东的强制挤出程序和剩余股份的过户手续,百炼集团已从巴黎泛欧交易所退市。至此,文灿法国持有百炼集团100%股份,本次重大资产购买已经完成。



3、 上市公司募资

10月26日,新宝股份公告非公开发行A股股票的申请获得证监会发审委审核通过,公司本次非公开发行股票拟募集金额不超过9.66亿元,主要用于压铸类小家电建设项目、创意小家电建设项目、品牌营销管理中心建设项目和企业信息化管理升级项目。



(二)区域产业链初现雏形



3月29日下午,国家领导人在浙江考察调研期间,来到北仑大碶高端汽配模具园区,了解园区企业复工复产情况。国家领导人调研的宁波北仑大碶高端汽配模具园区聚集了70多家企业,90%的企业为压铸模及其上下游配套企业,已经形成了一条颇具规模的产业链。园区里的臻至机械模具有限公司是一家中小型民营制造业企业,是国内综合实力较强、发展速度较快的专业压铸模具制造企业之一。



安徽居巢经开区树立“建设具有国内一流、国际知名的镁基新材料产业地标集群区”目标导向,依托巢湖市储量丰富的白云石矿资源,在夏阁园区凝心聚力发展镁基新材料产业,做好镁合金产业链。目前,云海镁业、宜安科技镁合金总产量达10万吨,占全国产量的40%以上,占全世界产量的30%以上;待云海镁业三期、宜安科技二期建成,镁合金总产量将达到20万吨,预计占全国产量的50%以上,占全世界产量的40%以上。


富源县依托云铝泽鑫铝业33万吨绿色水电铝优势,引进的11家国内外铝精深加工企业固定投资额累计80多亿元,成功构建了一条“铝液——铝合金——铝加工”。按照把胜境园片区铝产业打造成一个百亿级产业的思路,富源格威精密机械有限公司年产100万套摩托车发动机铝合金零部件制造项目正在建设中,项目一期即将投产;今年3月,总投资10亿元的富源锦鸿年产30万吨再生铝资源项目开工建设,8月将试生产;江门市大长江集团摩托车配件制造项目、中美合资云南飞速汽车零部件项目前期工作正在展开。


魏桥打造国内最大的全流程汽车轻量化研发制造基地。魏桥轻量化基地由魏桥创业集团与苏州奥杰、广州和德合作建设,着力打造国内最大的全流程汽车轻量化研发制造基地和世界领先的铝制轻量化材料研发中心。该基地项目总投资3亿元,建设熔铸、成型、深加工与装配4个车间和1个分析检测中心,开发均匀屈服强度型材关键制造技术、三维弯曲技术、低变形高强度焊接技术、高可靠性冷链技术、框架结构优化模拟仿真技术等,打造汽车轻量化设计、零部件生产与研发、样车制造与综合评价以及小规模批量生产的中试基地。


鹤壁“中国‘镁谷’轻量化高端制造产业园”项目。由河南镁业有限公司投资57000万元建设的鹤壁“中国‘镁谷’轻量化高端制造产业园”项目,位于鹤壁市金山产业集聚区。该项目包括建设年产300万只锻造镁合金汽车轮毂项目、年产1万吨镁合金挤压型材项目、年产350万件镁合金压铸汽车零部件项目。



(三)重大项目提供发展动力



特斯拉Model Y车身铸件一次成型压铸。特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk),分享了在加州弗利蒙特工厂的特斯拉Model Y车身的70个零件转为铸件设计,包括巨型的压铸机,一次成型!马斯克表示,非常兴奋地看到我们Fremont工厂的压铸设备开始运转,这是世界上最大的压铸机,可以让车身后部一体成型,包括防撞梁。该大尺寸汽车用铝合金铸件的压铸设备由IDRA集团提供,特斯拉是IDRA OL6100 CS设备的第一个客户。IDRA的Giga Press系列设备长约64英尺(19.5m),高17英尺(5.3m),重量超过410吨。该设备将配置在特斯拉的加州工厂和上海工厂。



总投资30亿元宝武大交通轻量化项目巢湖注册。4月28日,宝钢金属有限公司在巢湖市行政服务中心工商窗口1个小时高效率完成了宝玛克(合肥)科技有限公司工商注册,正式领取企业法人营业执照,项目工作组即将进驻巢湖。巢湖市大交通轻量化项目计划总投资30亿元,分阶段投资新建汽车冲压件、车身结构件及镁合金压铸件等项目;其中,一期项目主要是宝敏科车身结构件、轻金属应用技术中试项目及研发平台建设,计划2020年8月开工建设。


柳州爱柯迪铝合金精密压铸件项目开工。11月26日上午,柳州市在柳东新区举行2020年四季度重大项目集中开竣工暨爱柯迪铝合金精密压铸件等汽车关键产业链项目开工仪式。预计项目总投资不超过2亿元,结合市场需求,根据项目建设规模、生产计划、工艺布局要求等项目进展情况分期投资,第一期投资3,000万元设立柳州爱柯迪,注册资本3,000万元,公司以自有资金出资,占注册资本100%,后期将以增资或其他方式继续投资。


泉峰汽车聚焦电动布局全。为了加快产业布局,扩大铝合金压铸产能,以满足业务需要,泉峰汽车拟在马鞍山投资建设汽车零部件智能制造项目,预计项目建成达产后可以实现年产4万吨铝合金压铸的产能。欧洲市场新能源汽车发展迅速,泉峰汽车部分欧洲市场客户对产品的需求量逐步增大,拟在匈牙利投资建设欧洲生产基地,新增新能源汽车零部件以及转向系统零部件产能,项目完成后预计每年新增产能200万件。


海天金属全球应用中心启用盛大开业。12月2日,占地面积为5000平方米,配置HDM2500T与HDC3500T两台双闭环全实时控制压铸机装备,配套铝合金定量炉、高真空设备、全套模温检测及控制系统、机器人周边自动化、高端喷雾系统产品检测设备 一一海天金属全球应用中心隆重开业。海天金属全球应用中心的启用,将面向全球高端客户及模具厂提供产品测试与试模功能,同时应用中心将进行新材料、新工艺、新技术的应用测试。



五、结语

 回首2020,我们感慨万千。中国压铸虽面临前所未有的困境,但中国压铸人却众志成城,克难前行,为不平凡的岁月增添了别样的风采。中国压铸的历史是中国压铸人自己写的,其成果、其业绩,其艰辛,其付出,早已融入过去岁月而令人难忘,岂是一份记录所能涵盖的。我们更加期待新的一年里中国压铸人续写的新的篇章,因为我们坚信:那一定是新年里,中国装备制造业最浓墨重彩的一笔!