——之三：中国精密铝合金结构件上游行业分析
一、精密铝合金结构制造行业产业链简介
产业链定义：即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。
产业链是一个包含价值链、企业链、供需链和空间链四个维度的概念。这四个维度在相互对接的均衡过程中形成了产业链这种“对接机制”是产业链形成的内模式，作为一种客观规律，它像一只“无形之手”调控着产业链的形成。
产业链是产业经济学中的一个概念，是各个产业部门之间基于一定的技术经济关联，并依据特定的逻辑关系和时空布局关系客观形成的链条式关联关系形态。产业链主要是基于各个地区客观存在的区域差异，着眼发挥区域比较优势，借助区域市场协调地区间专业化分工和多维性需求的矛盾，以产业合作作为实现形式和内容的区域合作载体。
产业链的本质是用于描述一个具有某种内在联系的企业群结构，它是一个相对宏观的概念，存在两维属性：结构属性和价值属性。产业链中大量存在着上下游关系和相互价值的交换，上游环节向下游环节输送产品或服务，下游环节向上游环节反馈信息。
产业链分为接通产业链和延伸产业链。
接通产业链是指将一定地域空间范围内的断续的产业部门(通常是产业链的断环和孤环形式)借助某种产业合作形式串联起来。
延伸产业链则是将一条既已存在的产业链尽可能地向上下游拓深延展。产业链向上游延伸一般使得产业链进人到基础产业环节和技术研发环节，向下游拓深则进入到市场拓展环节。产业链的实质就是不同产业的企业之间的关联，而这种产业关联的实质则是各产业中的企业之间的供给与需求的关系。
随着技术的发展，迂回生产程度的提高，生产过程划分为一系列有关联的生产环节。分工与交易的复杂化对使得在经济中通过什么样的形式联结不同的分工与交易活动成为日益突出的问题。企业组织结构随分工的发展而呈递增式增加。因此，搜寻一种企业组织结构以节省交易费用并进一步促进分工的潜力，相对于生产中的潜力会大大增加。企业难以应付越来越复杂的分工与交易活动，不得不依靠企业间的相互关联，这种搜寻最佳企业组织结构的动力与实践就成为产业链形成的条件。
产业链形成模式示意图
如图所示，产业链的形成首先是由社会分工引起的，在交易机制的作用下不断引起产业链组织的深化。在图中，C1、C2、C3表示社会分工的程度，其中，C3>C2>C1表示社会分工程度的不断加深；A1、A2、A3表示市场交易的程度，A3>A2>A1表示市场交易程度的不断加深；B1、B2、B3表示产业链的发展程度，其中，B3>B2>B1表示产业链条的不断延伸和产业链形式的日益复杂化。三个坐标相交的原点0，表示既无社会分工也无市场交易更无产业链产生的初始状态。
从C1点开始，而不是从坐标原点开始，意味着社会分工是市场交易的起点，也是产业链产生的起点社会分工C1的存在促进了市场交易程度A1的产生，在A1作用下，需要B1的产业链形式与它对接B1这种产业链形式的产生又促进了社会分工的进一步发展，于是，社会分工就从C1演化到C2。相应地，在C2的作用下，市场交易程度从A1发展到A2，A2又促进了产业链形式从B1发展到B2。接着，按照同样的原理，B2促使C2发展到C3，C3又促使A2发展到A3，A3又促使产业链从B2发展到B3，如此周而复始，使产业链不断形成发展。
产业链形成的动因在于产业价值的实现和创造产业链是产业价值实现和增值的根本途径。任何产品只有通过最终消费才能实现，否则所有中间产品的生产就不能实现。同时，产业链也体现了产业价值的分割。随着产业链的发展，产业价值由在不同部门间的分割转变为在不同产业链节点上的分割产业链也是为了创造产业价值最大化，它的本质是体现“1+1>2”的价值增值效应。这种增值往往来自产业链的乘数效应，它是指产业链中的某一个节点的效益发生变化时，会导致产业链中的其他关联产业相应地发生倍增效应产业链价值创造的内在要求是：生产效率≥内部企业生产效率之和(协作乘数效应)；同时，交易成本≤内部企业间的交易成本之和(分工的网络效应)。企业间的关系也能够创造价值。价值链创造的价值取决于该链中企业间的投资。不同企业间的关系将影响它们的投资，并进而影响被创造的价值。通过鼓励企业做出只有在关系持续情况下才有意义的投资，关系就可以创造出价值来。
精密铝合金结构行业的产业链结构分析：上游原材料供应商，中游精密铝合金结构生产商，下游应用行业，此外还有贯穿产业链的物流配送厂家、销售厂家等。
精密铝合金结构产业链结构图
二、氧化铝行业发展状况
（一）氧化铝产能分析
1 氧化铝产能分析
2011-2013年我国氧化铝行业产能情况
据统计数据显示，2011年我国氧化铝行业产能为4628万吨，2012年我国氧化铝行业产能为5288万吨，2013年我国氧化铝行业产能为6004万吨。从总体来看，近3年 ，我国氧化铝行业产能呈上浮态势。
2 氧化铝产能地区分布
中国氧化铝生产企业分布广泛，但往往因因地制宜的关系，多集中在铝土矿供给便利地区；而国内铝土矿的分布主要集中在山西、河南、山东及贵州等省份；所以这些地区也就自然而然的成为了氧化铝产能的主要聚集地。其中作为产量一直居前的山东、河南两省，自2013年2季度以来，单月氧化铝产量都已基本超过了100万吨。而国内的氧化铝总产能及产能，近年来也呈持续攀升之势。
（二）氧化铝产量分析
1 氧化铝产量分析
据统计数据显示，2011年我国氧化铝行业产量为3985.4万吨，2012年我国氧化铝行业产量为3758.7万吨，2013年我国氧化铝行业产量为4722.6万吨。从总体来看，近3年 ，我国氧化铝行业产量呈上浮态势。
2 氧化铝产量地区分布
2013年我国氧化铝行业产量地区分布情况
（三）氧化铝价格分析
进入2013年，我国氧化铝价格一路向下。截至7月11日，贵阳、山西、河南氧化铝平均价格为2280元/吨、2475元/吨及2530元/吨，分别较年初下降9.88%、2.94%及5.42%。
2011-2013年我国氧化铝行业平均价格情况
（四）氧化铝消费量分析
2011-2013年我国氧化铝行业消费量情况
（五）氧化铝供需平衡分析
2011-2013年我国氧化铝行业供需平衡情况
据统计数据显示， 2011年我国氧化铝行业产量为3985.4万吨，需求量为4365万吨；2012年我国氧化铝行业产量为3758.7万吨，需求量为4623万吨；2013年我国氧化铝行业产量为4722.6万吨，需求量为5416万吨。
三、电解铝行业发展状况
（一）电解铝产能分析
1 电解铝产能分析
2011-2013年我国电解铝行业产能情况
2 电解铝产能地区分布
目前电解铝的产能扩张，主要集中在西部地区，主要原因也是西部能源资源丰富，而电价也比较便宜。专家预计下半年投产的电解铝产能238万吨，增加的产能主要集中在青海、甘肃、新疆、内蒙古、山东等省份。而在2011年，西北地区的电解铝产量就已经超过华中地区，成为电解铝第一大产区，产量份额达到24.2%。
（二）电解铝产量分析
1 电解铝产量分析
2011-2013年我国电解铝行业产量情况
2 电解铝产量地区分布
2012年以来，由于西北地区电价低廉，而电解铝生产的成本大头是电耗，国内大型铝冶炼企业纷纷到新疆布局电解铝产能。2012年仅新疆地区建成的铝冶炼产能达到了140万吨/年左右，占全国新建产能的40%以上。
（三）电解铝产能利用率分析
2011-2013年我国电解铝行业产能利用率情况
（四）电解铝消费量分析
1 电解铝总消费量分析
2011-2013年我国电解铝行业消费量情况
2 电解铝消费结构分析
（1）交通运输业
铝和铝合金目前已成为制造飞机、汽车、船舶、拖拉机、机动车辆等不可缺少的材料。90年代末，国外生产一辆汽车的平均耗铝量为70Kg，国内为22Kg左右，除去进口的汽车零部件因素，中国汽车行业用铝还有很大的潜力。特别近几年原油价格大涨，提高汽车的铝合金化率，减轻车身重量可以大大减少耗油量，提高铝合金的使用率将是汽车工业发展的一个方向。
（2）机械制造业
机械制造业广泛用铝及铝合金制造车轮、滑轮、离心机、通风机、起重机及泵的零部件，活塞发动机气缸等。这是因为铝及铝合金不但密度轻，而且能达到要求的强度，使机械部件在运转中降低能量消耗，提高机器寿命。
（3）建筑行业
铝型材在建筑行业具有很广泛的用途，其中大多数用于制作铝门窗、结构件、装饰板、铝幕墙等。
（4）电力行业
铝在电力行业中主要用于电线电缆，电线电缆用铝量约占电气行业用铝量的75%-85%。此外变压器线圈、感应电动机转子、母线排等也多用铝。
（5）电子行业
电子行业中用铝较为广泛，民用产品收音机、电视机、电容、电位器、扬声器等，军用产品雷达、雷达侦察干扰设备、战术导弹加套设备、卫星地面站加套设备等均大量用铝。
（6）包装材料行业
包装材料行业中，铝主要用于制造易拉罐。此外香烟、糖果、化妆品等的包装也要消耗大量的铝。
（7）其他行业
其他行业如邮电、冶金、化工、石油等行业也消耗不少铝。
（四）铝合金锭市场分析
1 铝合金锭产量分析
2011-2013年我国铝合金锭行业产量情况
据统计数据显示，2011年我国铝合金锭行业产量为612万吨，2012年我国铝合金锭行业产量为647万吨，2013年我国铝合金锭行业产量为698万吨。从总体来看，近3年，我国铝合金锭行业产量波动上浮态势。
2 铝合金锭价格分析
2011-2013年我国铝合金锭行业平均价格情况
3 铝合金锭需求分析
2011-2013年我国铝合金锭行业需求情况
