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中国精密铝合金结构制造行业分析
发布时间:2014年08月06日 10:05
 
——之四:中国精密铝合金结构件下游行业分析(1)


一、全球汽车产量分析
2011年全球汽车产量统计(部分国家/地区)



 
   二、全球汽车销量分析
2013年全球主要大型车企销量地图(地域销量数据并未列举全部市场)
A 梅赛德斯-奔驰  全球1562472辆,增长9.7%。奔驰品牌全球1461680辆,增长10.7%。(亚太390835辆,增长15.9%;北美自贸区352778辆,增长13.3%;欧洲660566辆,增长5.9%)。smart品牌全球100792辆,下滑2.8%。
B 宝马  全球196万辆,增长6.4%。宝马品牌全球1655138辆,增长7.5%。劳斯莱斯品牌全球3630辆,增长1.5%。MINI品牌全球305030辆,增长1.2%。亚洲576616辆,增长17.3%。欧洲858990辆,下滑0.7%。
C 奥迪  全球1575500辆,增长8.3%。中国(包括香港)491989辆,增长21.2%。美国158061辆,增长13.5%。欧洲732300辆,下滑0.9%。
D 大众  全球973.1万辆汽车,增长4.9%。亚太364万辆,增长14.7%。北美88.88万辆,增长5.6%。欧洲365万辆,下滑0.5%(各地域销量未包括曼恩和斯堪尼亚商用车)。
E 标致雪铁龙  全球281.9万辆,下滑4.9%。标致品牌(含CKD车辆)全球1553000辆,下滑8.6%。雪铁龙品牌全球1266000辆,增长0.8%。
F 现代- 起亚  全球756万辆,增长6%。现代品牌全球4721156辆,增长7.3%(海外4080291辆,增长9.3%;韩国640865辆,下滑4.0%)。起亚2827321辆,增长3.9%(海外2369321辆,增长5.8%;韩国458000辆,下滑5.0%)。
G 雷诺-日产  全球826.6万辆,增长2.1%。日产510万辆,增长3%(中国127万辆,增长17%;美国125万辆,增长9%)。雷诺263万辆,增长3%(欧洲130万辆,增长2.4%)。
H 丰田 全球998万辆,增长2%。海外市场768.5万辆,增长5%。日本229.5万辆,下滑5%。
I 本田 全球427.9万辆,增长12.1%。亚太(不包含中国)57.3万辆,增长32.7%。中国76.4万辆,增长26.6%。日本76.3万辆,增长2.4%。北美176.4万辆,增长7.6%。
J 通用 全球971.5万辆,增长4.5%。中国316万辆,增长11%。雪佛兰品牌全球4984126辆,增长0.7%。凯迪拉克品牌全球250830辆,增长28.2%。别克全球1032056辆,增长15.4%。
K 福特 全球633万辆,增长11.7%。亚太非134.4万辆,增长30.1%。北美308.8万辆,增长10.9%。欧洲136.0万辆,增长0.5%。
L 菲亚特-克莱斯勒。菲亚特&克莱斯勒品牌全球442.38万辆,增长3.5%(亚太19.95万辆,增长72.8%)。玛莎拉蒂&法拉利品牌全球1.86万辆,增长35.5%。
    三、全球汽车零部件市场发展空间
2013年全球汽车零部件企业财务数据分析
德国大陆集团2013年的盈利状态大大超出了预期水平,而今年的销售额预计也将再度创下历史新高。该集团2013年全年营业收入达到333亿欧元,较2012年的327亿欧元提升了1.8%。该集团去年调整后息税前利润达到37亿欧元,息税前利润率为11.2%,大幅超出之前10.5%的预期。
江森自控第一财季营收上涨4.7%净利润激增30.6%
美国江森自控公布了2014财年第一财季(2013年10月至12月)财务报告,该公司上季度营业收入延续了稳健增长,净利润增幅达到了三成以上。
按照日历年来计算,江森自控2013年营业收入总计达到432.2亿美元,2012年营业收入为419.6亿美元,同比增长3%。
霍尼韦尔2013年营收上涨3.7%净利润激增35%
去年第四季度中,霍尼韦尔营业收入由2012年同期的95.81亿美元提升至103.87亿美元,同比上涨了8.4%;净利润更是由2012年第四季度的2.55亿美元飙升至9.64亿美元,同比暴涨2.8倍。
从2013年整体业绩来看,霍尼韦尔营业收入总计达到了390.55亿美元,较2012年的376.65亿美元提升3.7%;2013年累计净利润达到39.62亿美元,同比激增35.2%。
现代摩比斯2013年销售额上涨11%净利润下跌4%
现代摩比斯上季度净利润小幅攀升了0.5%,但由于本土生产业务受到干扰、劳资成本的上涨以及汇率波动所带来的影响,该公司去年全年净利润同比下跌了4.1%。
至于2013年全年,现代摩比斯累计销售额达到了34.19万亿韩元(约合307.7亿美元),同比增幅同样也为11.1%;营业利润同比攀升了0.6%至2.92万亿韩元(约合26.3亿美元);而净利润则由2012年的3.54万亿韩元(约合31.9亿美元)跌落至3.39万亿韩元(约合30.5亿美元),同比下滑了4.1%。
米其林2013年营收下跌5.7%净利润下滑28%
2013年中,米其林轮胎营业收入同比降低了5.7%,由2012年的214.7亿欧元将至202.5亿欧元;该公司去年净利润也由2012年的15.7亿欧元跌至11.3亿欧元,同比下滑了28.3%。
在各轮胎业务部门中,轿车与轻卡及相关分销业务2013年销售额为106.9亿欧元,同比降低了3.6%;卡车及相关分销业务销售额则由2012年的67.4亿欧元跌至64.3亿欧元,跌幅为4.6%;特种轮胎业务去年销售额达到31.3亿欧元,同比下滑了14%。
爱信精机2013年营收同比提升7%净利润增11.5%
按照日历年计算,爱信精机2013年营业收入总计达到27,417亿日元(约合268.7亿美元),较2012年的25,599亿日元(约合251亿美元)提升了7%;2013年净利润则达到95,556亿日元,较2012年的85,703亿日元提升了11.5%。
佛吉亚2013年营收提升5%亚洲业务增长强劲
佛吉亚2013年累计营业收入达到了180.28亿欧元,较2012年提升了5%;其中在欧洲市场的产品销售额达到74.1亿欧元,同比基本持平;北美市场销售额则同比提升1.3%至37.1亿欧元;亚洲业务增长强劲,销售额同比骤增24.3%至17.1亿欧元;南美市场销售额达到7.17亿欧元,同比增幅更是达到26.3%。
各业务部门中,佛吉亚汽车座椅部2013年销售额同比提升3.4%至52亿欧元;内饰系统部同比增长4.1%至46亿欧元;排放控制技术部销售额同比提升7.3%至64亿欧元;汽车外饰部销售额达到19亿欧元,同比增长1.9%。
美铝Q4巨亏23亿美元全年营收下滑2.8%
去年第四季度中,美铝营业收入由2012年同期的58.98亿美元滑落至55.85亿美元,同比降低5.3%;上季度该公司陷入巨额亏损,净亏损额达到23.1亿美元,而2012年第四季度该公司净利润为2.57亿美元。
从2013年整体业绩来看,美铝营业收入总计达到230.3亿美元,较2012年的237亿美元下滑2.8%。该公司去年净亏损达到22.44亿美元,而除去特殊项目后的净利润为3.57亿美元,较2012年骤增36%。
固特异2013年营业收入同比骤增27%
固特异2013年全年销售额达195亿美元,与去年相比降低了7%,主要原因包括:其他轮胎相关业务,特别是北美地区的第三方化学品销售下降所带来了的6.65亿美元销售额损失;不利的汇率影响导致销售额减少3.54亿美元;全年轮胎销量下降导致销售额降低1.66亿美元;以及产品定价与产品组合效应下降所带来的2.06亿美元销售额减少。2013年轮胎销售量总计1.623亿条,与2012年相比减少1%。
天合2013年营业收入攀升6%净利润跌落3.8%
2013年第四季度中,天合营业收入达到了44.96亿美元,较2012年同期的40.32亿美元提升了11.5%;其中销售成本达到39.74亿美元,同比上涨了10.2%。
从2013年整体业绩来看,天合营业收入总计达到了174.35亿美元,同比攀升了6%;营业利润达到12.27亿美元,同比提升13.1%;净利润则同比下滑3.8%。
德尔福2013年营收攀升6%净利润增12.5%
由于亚洲、北美市场业务持续增长,抵消了欧洲市场的颓势,德尔福2013年营业收入及净利润均获得稳健增长。
2013年,德尔福累计营业收入由2012年的155.19亿美元提升至164.63亿美元,增幅为6%;净利润则由2012年的10.77亿美元增至12.12亿美元,增幅为12.5%。
李尔集团2013年营业收入同比上涨11%
去年第四季度中,李尔集团营业收入达到了42.56亿美元,同比提升了14.4%;其中汽车座椅业务部净销售额同比提升14%至31亿美元;电气电力管理系统业务部销售额达到11亿美元,同比提升16%。
从2013年整体业绩来看,李尔集团累计营收达到了162亿美元,较2012年的146亿美元下增长11%;而净利润由2012年的13亿美元骤跌至4.3亿美元,同比跌幅达到231%。
奥托立夫2013年营收上涨6.5%在华增28%
由于在华业务增速不断加快,再加上各区域汽车产量超出预期水平,奥托立夫2013年营业收入与营业利润均保持强劲增长。
2013年中,奥托立夫全球营业收入同比攀升6.5%至88亿美元;营业利润则由2012年的7.05亿美元增至7.61亿美元,同比提升7.9%;净利润达到4.9亿美元,较2012年的4.86亿美元小幅提升0.9%。
天纳克2013年营收创新高同比提升8.2%
2014年第四季度中,天纳克营业收入达到20.31亿美元,较2012年同期的17.53亿美元提升了15.86%;该公司上季度净利润由2012年同期的3,300万美元骤增至5,400万美元,同比增幅达到63.6%。
从2013年全年业绩来看,天纳克整体营业收入总计达到79.64亿美元,创下历史最高纪录,较2012年的73.63亿美元增长了8.2%;2013年累计净利润则达到1.83亿美元,2012年净利润为2.75亿美元,同比仍下滑33.5%。
伟世通2014年营收上涨8.5%净利润激增六成
零部件供应商伟世通2013年实现连续第五年盈利,出售在华合资公司的股份也为该公司带来了数亿美元的净利润。该公司去年营业收入累计达到了74.39亿美元,较2012年的68.57亿美元提升8.5%;净利润则由2012年的1亿美元飙升至6.9亿美元,增幅达到近六倍。
博格华纳2013年营收上涨4%净利润攀升25%
依靠全轮驱动系统、双离合变速箱模块等传动系统零部件的强劲需求,博格华纳2013年营业收入与净利润均保持了增长态势。
博格华纳2013年累计净销售额达到了74.37亿美元,2012年净销售额为71.83亿美元,同比增长4%;该公司去年全年净利润总计为6.24亿美元,较2012年增长24.6%。
奥姆尼塑料2013年营业收入同比提升6.6%
2013年奥姆尼塑料累计营业收入由2012年的48.06亿欧元提升至51.25亿欧元,增幅达到6.6%;其中汽车零部件业务营业收入为46.55亿欧元,较2012年增长了7.2%。
奥姆尼塑料2013年在法国本土的营业收入同比下滑了2%,为7.28亿欧元,在其整体营业收入中的占比由2012年的15%降低至14%,而在法国以外其它市场中,奥姆尼塑料的业绩获得全面增长。
韩泰轮胎2013年销售额同比微增0.3%
韩泰轮胎2013年销售额达到70,600万亿韩元(约合63.5亿美元),同比微增0.3%,再次创下历史最高记录。韩泰UHP(超高性能)轮胎的销售额是整体利润率增长的强劲动力,累计销售额占全球销售额的26.5%、同比增长3.4%。在中国和欧洲市场的表现更为突出,累计销售额分别同比增长13.6%和12.9%。
美国车桥2013年营收攀升13%非通用业务增长迅速
2013年中,美国车桥累计营业收入总计达到了32.07亿美元,较2012年的29.3亿美元增长了9.4%;该公司去年营业利润达到了2.4亿美元,较2013年的1.56亿美元增长了5.4%;净利润则由2012年的3.67亿美元降低至9,450万美元,但2012年的净利润中包括了一项一次性税收收益。